"Hon spetsade öronen för att höra från vilket håll det kom. Sedan reste hon sig upp och följde de blå tonerna, djupare och djupare in i barrskogen. Bort från vägen, bort från det gamla, övergivna boet, bort från människorna som lämnat henne här med magen full av kattungar. Hon följde sången."

En kedjad hund ylar ut sin ensamhet i djupet av den mörka skogen. En liten katt som väntar ungar hör hans längtan. Hon övervinner sin rädsla och blir hans vän. Och han som borde hata katter älskar henne av hela sitt hjärta.

De är ett omaka par som snart blir en osannolik familj och de lever under ett gammalt hus i skogen. Ovanför dem bor en man som drivs av hat och ilska och så länge de håller sig undan från honom och hans gevär är de trygga.

Men kattungar är nyfikna och det är mycket som lockar utanför. Ett ögonblick av ohejdad upptäckarlust blir början på ett storslaget äventyr, en strapats som trotsar alla skogens faror och har ett enda mål - att en dag kunna återförenas med dem som väntar någonstans i en solig skogsglänta ...